一周機構去哪兒?博時基金、高盛等調研了這些個股(名單)

時間:2019年09月30日 08:34:24 中財網
  上周(9.23~9.27),A股迎來調整,上證指數深證成指分別累計下跌2.47%和3.36%。機構調研熱情不減,統計數據顯示,當周兩市有99家上市公司披露調研報告。從行業分布來看,被調研公司集中在電子、計算機、化工等行業。

  電子行業成機構調研重點
  按行業分類看,上周被調研公司中,電子行業涉及的公司數量最多,為11家。計算機和化工行業緊隨其后,均有10家公司被調研。醫藥生物和機械設備行業被調研的公司數量也較多,均有9家。


  電子行業方面,近日,蘋果和華為新款手機發布會先后舉行。從近期全球市場的反應來看,蘋果iphone11新機的銷量是顯然優于預期的,更低的價格、更多活潑的顏色選擇,以及續航力、功能的顯著提升令這一代iphone的性價比頗佳;華為在德國發布的Mate30同樣引發市場的高度關注,機型在5G組網、射頻天線、外觀表現、快充與無線充電、鏡頭變焦以及四攝方案等多領域的創新與開拓確實體現了華為對行業深厚的理解。對此國海證券電子團隊認為,華為供應鏈與蘋果供應鏈今年顯然是能在上半年的悲觀看空預期下實現年末“各找各媽,各回各家”的平穩過渡,順利完成明年5G換機潮前的過渡交接。因此判斷電子行業這波的反轉有望得以延續。

  計算機行業方面,近日,工業和信息化部會同有關部門起草了《關于促進網絡安全產業發展的指導意見(征求意見稿)》,現面向社會公開征求意見。意見稿提出到2025年,培育形成一批年營收超過20億的網絡安全企業,形成若干具有國際競爭力的網絡安全骨干企業,網絡安全產業規模超過2000億。2018年網絡安全產業規模為495.2億,以2025年實現2000億為目標,預計未來7年的復合增速為22%。民生證券研報指出,在主要任務中,依然重點強調了對于新興領域包括工業互聯網、物聯網等領域的應用,同時值得關注的是明確提出鼓勵網絡安全企業由提供安全產品向提供安全服務和解決方案轉變,這將提高行業門檻,優勢向具備整體解決方案的頭部廠商明顯傾斜,以及在工業互聯網和物聯網等新興場景下重點布局的公司。

  化工行業方面,國金證券大化工團隊指出,9月份,我國對于國慶前的環保整治相關政策相對溫和,未對國內生產供給產生顯著影響,尿素、螢石等行業開工略有調整,但幅度有限,京津冀等地區的運輸短期有所調整,但并未產生較大影響,產品價格地區集中小幅波動,多數產品價格整體保持相對平穩,建議關注10月份國慶后企業開工情況。整體來看,需求仍有下行壓力,但市場已經有較為明顯預期,因而周期品的短期波動仍需關注庫存變化,庫存壓力較小而供給略緊的品種有望出現短期的趨勢性變動;站在目前時點,建議以下維度關注化工投資機會:1。底部企穩的周期品MDI、鈦白粉等;2。細分行業供需結構良好,如維生素等;3。看好中間體行業的集中度提升以及海外巨頭外包比例加大的趨勢,同時建議持續關注進口替代空間大的電子化學品以及未來在新需求領域如功能材料等方面有明確增長的標的;4。關注受益于上游材料上漲空間有限,盈利有望改善,收入端仍有增長的中游標的;5。持續關注全國安監趨嚴帶來的階段性供給收縮以及長期龍頭受益的機會(農藥、染料)。

  這些上市公司最受關注
  數據顯示,個股方面,華致酒行累計接待機構達51家,位居首位;海康威視累計接待44家機構,排名第二,瑞和股份累計接待35家機構,排名第三。


  在華致酒行的調研會上,相關負責人透露,公司與河北中煙工業有限責任公司、貴州省仁懷市茅臺鎮荷花酒業有限公司達成戰略合作,成立了由公司控股的合資子公司荷花數據科技有限公司,整合三方優勢資源,共同推廣“荷花”品牌。“荷花”品牌于1959年正式創牌,至今已有60年歷史。荷花酒來自于中國名酒之鄉遵義仁懷市的茅臺鎮。目前在銷的荷花酒有一品荷花、上品荷花、金荷花,荷花酒是公司的主銷產品之一。2019年上半年荷花酒的銷量良好。

  從具體調研機構來看,私募高毅資產調研了萬澤股份,景林資產調研了海康威視來伊份,星石投資調研了金科股份華東醫藥,朱雀投資調研了石基信息歐普照明溫氏股份等;
  公募基金方面,博時基金調研了新寶股份石化機械長源電力等,華夏基金調研了新希望華東醫藥鋼研高納等,嘉實基金調研了石化機械歐普照明鋼研高納等,南方基金調研了新寶股份衛士通鋼研高納等,易方達基金調研了廣日股份新希望
  海外機構方面,巴克萊銀行調研了康力電梯,高盛集團調研了康力電梯廣日股份,挪威銀行調研了海康威視,瑞士信貸調研了德賽西威
  .證.券.時.報
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